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新聞資訊 - 行業資訊
一季度化纖行業經濟運行分析
    2010年1~2月,化纖行業實現利潤總額23.51億元,同比增長23.24%;1~2月,化纖完成產量425萬噸,同比增長17.11%;1~2月,化纖行業平均產銷率96.08%,同比下降1.14個百分點;1~2月,化纖共進口12.60萬噸,同比增加29.12%;1~2月,化纖出口24.16萬噸,同比增加31.8%;1~2月,化纖行業實際完成投資額20.54億元,同比增加4.02%。
經濟效益好轉
   1~2月,化纖行業實現利潤總額23.51億元,同比增長23.24%,虧損企業虧損額4.39億元,同比減少68.03%,均好于去年單月平均水準;全行業虧損面20.45%,同比下降了10.51個百分點,但比去年1~11月的虧損面上升2.82個百分點。分行業看:化纖行業利潤主要來自滌綸和人纖行業,分別實現利潤8.78億元和8.03億元,占全行業的37.35%和34.16%;其他合成纖維行業實現利潤4.5億元,占19.14%。
利潤總額(億元)
虧損企業虧損額(億元)
 
1~2月
去年同期
同比增長%
1~2月
去年同期
同比增長%
化纖
23.51
0.27
23.24
4.39
13.74
-68.03%
人纖
8.03
1.37
6.66
0.73
3.76
-80.68%
滌綸
8.78
1.05
7.73
2.94
4.60
-36.23%
腈綸
0.13
-1.27
1.40
0.07
1.43
-94.84%
錦綸
2.04
-0.93
2.97
0.16
1.82
-91.26%
其他合成纖維
4.50
0.26
4.24
0.47
1.87
-74.69%
    從行業跟蹤的運行品質四大類指標看,行業償債能力、營運能力、贏利能力及發展能力均有明顯提高,但化纖行業利潤率3.81%,仍低於紡織全行業的4.2%。
    化纖行業每百元銷售收入計三項費用都有明顯下降,銷售費用、管理費用和財務費用同比分別下降11.93%、20.51%和26.09%。
    1~2月,化纖行業實際完成投資額20.54億元,同比增加4.02%。分行業看,人造纖維製造行業投資增速較快,大幅增加了1.6倍,這與去年人造纖維行情較好有很大關係;滌綸行業完成投資額5.69億元,同比增加20.62%;值得注意的是,化纖漿粕製造行業投資額大幅下降93.91%,這對粘膠行業的發展非常不利。
產銷率有所下降
    1~2月,化纖完成產量425萬噸,同比增長17.11%。其中氨綸增長最快,增幅達91.78%,錦綸增幅也高達72.97%,粘膠纖維增長32.62%。
品種
1~2月(萬噸)
去年同期(萬噸)
同比
化纖總量
425.27
363.14
17.11%
粘膠纖維
27.29
20.57
32.62%
滌綸
337.11
297.25
13.41%
錦綸
24.41
14.11
72.97%
腈綸
11.74
10.31
13.88%
維綸
0.87
0.72
20.86%
丙綸
4.10
3.29
24.40%
氨綸
4.07
2.12
91.78%
    1~2月,化纖行業平均產銷率96.08%,同比下降1.14個百分點。腈綸行業產銷率同比下降15.54個百分點,粘膠行業下降7.99個百分點,只有滌綸行業略微提高0.78個百分點。
1~2月
去年同期
同比增減(百分點)
化纖行業
96.08%
97.22%
-1.14
其中:粘膠
95.53%
103.52%
-7.99
錦綸
94.96%
97.88%
-2.92
滌綸
95.74%
94.96%
0.78
腈綸
94.32%
109.86%
-15.54
維綸
83.05%
87.77%
-4.72
其他合成纖維製造
99.89%
100.25%
-0.36
    總的來看,一季度化纖大部分產品價格有不同程度的上漲:漲幅最大的是氨綸,達20%;漲幅最小的是粘膠長絲,僅有1%;其他主要品種漲幅在10%左右。
    以滌綸產品為例:年初,滌綸長短絲價格在原料價格上漲的拉動下穩步上揚,2月初隨著原料市場的走軟,滌綸纖維進入弱勢盤整階段,隨後由於春節、終端織造廠招工困難開工不足、原料價格下降等因素影響,滌綸纖維價格也小幅波動下滑,進入4月份出現抬頭跡象。
進出口同比增加
    1~2月,化纖共進口12.60萬噸,同比增加29.12%,一方面是因為去年同期基數較低,另一方面也說明國內市場需求明顯恢復。分品種看,除了滌綸短纖進口量減少17.44%,化纖大部分品種進口量增長,其中增幅最大的是腈綸,增長1.64倍,粘膠短纖增長61.29%,氨綸也增長44.79%。
進口(萬噸)
同比
出口(萬噸)
同比
化纖進口總量
12.60
29.12%
24.16
31.80%
滌綸短纖
1.96
-17.44%
6.89
71.50%
滌綸長絲
2.10
8.14%
10.18
7.36%
腈綸
3.09
163.82%
0.08
-3.12%
錦綸長絲
2.85
14.09%
1.64
43.04%
氨綸
0.29
44.79%
0.57
201.10%
粘膠短纖
1.19
61.29%
1.45
129.94%
粘膠長絲
0.16
14.20%
1.24
37.80%
    1~2月,化纖出口24.16萬噸,同比增加31.8%,同樣是由於基數較低的原因,但與去年全年平均單月出口量相比相差不多。分品種看,氨綸和粘膠短纖出口量成倍增長,滌綸短纖、錦綸長絲和粘膠長絲增幅也較大。1~2月份化纖產品淨出口11.75萬噸,其中滌綸長絲、滌綸短纖、粘膠長絲、粘膠短纖和氨綸分別淨出口8.08萬噸、4.93萬噸、1.08萬噸、0.43萬噸和0.27萬噸。
三大因素影響行業發展
    原料上漲:國際油價1月份振盪回落,但2、3月份,受投資者對經濟復蘇和能源需求前景樂觀預期的推動,國際原油價格持續上漲,截至4月7日,紐約商品交易所5月份交貨的輕質原油期貨價格當天盤中最高漲至每桶87.09美元,是自2008年10月初以來油價首度突破87美元關口,收盤時報每桶86.84美元。原油價格的上漲為合纖原料提供了較強支撐。
    仍以聚酯滌綸原料為例:1月份隨著原油價格下挫,PX價格也快速回落,但由於供需失衡,2月份並沒有隨原油價格的上漲而回升,到3月中旬,PX價格超跌反彈,但持續時間不長,之後就保持振盪。PTA現貨價格受期貨市場的影響,與PX走勢出現較大背離。EG也由於供應充足、需求不振,價格振盪下跌。
    由於化纖生產恢復較快,國內原料供應略顯緊張,部分原料進口量明顯增加,特別是人纖原料,1~2月進口量大幅增長1.15倍,其中棉短絨進口量激增數百倍,主要由於國內粘膠產能增長較快導致對棉短絨的需求增長,而國內棉花減產又導致棉短絨減產,因此缺口擴大。
1~2月(萬噸)
去年同期(萬噸)
同比
主要合纖原料總計
240.77
234.85
2.52%
乙二醇
100.32
98.16
2.21%
對苯二甲酸
100.97
108.11
-6.60%
66鹽
0.23
0.06
252.31%
丙烯腈
6.23
4.46
39.68%
己內醯胺
11.20
7.34
52.68%
聚醯胺切片
11.98
8.89
34.81%
聚酯切片
3.23
2.48
30.53%
主要人纖原料總計
19.38
9.02
114.86%
棉短絨
4.61
0.0093
49411.02%
人纖棉漿
0.0266
0.0017
1403.95%
人纖木漿
14.20
8.69
63.43%
其他纖維素漿
0.54
0.32
68.29%
    棉花價格高位運行:2009/2010年度,全球棉花減產,棉紡廠對後市供應不足的預期增強,囤棉意願上升,另外受外棉價格上漲刺激,國內棉花價格於春節後出現較快上漲。
    下游市場需求增大:化纖下游相關9大品種中,產量同比全部增長,棉混紡布大幅增長1.3倍,簾子布和無紡布的產量增速也高達61.47%和36.67%,化學纖維紗增長37.62%。但這種高增長是建立在去年同期較低基數的基礎上的,與去年全年月平均產量對比,除棉混紡布產量增長外,其他品種均未達到去年水準,一是由於春節因素,二是部分地區受招工難困擾,開工不足。
2010年運行預測
    2010年化纖行業運行的客觀環境是“恢復增長”,而根據30多年化纖行業運行的週期性規律來看,2010年,我國化纖行業將進入一個新的上升週期。
    具體預測如下:
    市場:受全球經濟恢復增長的影響,預計原油價格將振盪上揚,由此推動合纖原料價格上漲,棉花供應緊張也將支撐人纖原料價格,另一方面需求的增長也將對化纖產品價格產生拉動作用,因此預計化纖產品市場價格將振盪上行,傳統的季節性行情仍會存在。
    產量:穩步增長,預計產量將達2900萬噸,增長7%左右。
    進口量:小幅增加,預計進口90萬噸,增加5%左右。
    出口量:小幅增加,預計出口160萬噸,增長10%左右。
    經濟效益:略有增長,預計利潤總額突破120億元。
    運行品質:繼續好轉。
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